Actis e GIC lançam oferta de R$ 11,74 para fechar capital da Serena Energia (Imagem: iStock/Rafa ibanez)
As gestoras Actis e GIC, do fundo soberano de Cingapura, anunciaram nesta quarta-feira (14) uma oferta pública de aquisição (OPA) para fechar o capital da Serena Energia — oferecendo R$ 11,74 por ação.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, o valor da OPA é um prêmio de apenas 10% em relação ao fechamento de ontem (13), mas deve ser corrigido pelo CDI até a liquidação da operação, além de ser incluso um earnout — um pagamento contingente.
Por volta das 12h50, os papéis da companhia subiam 6,9%, a R$ 11,40.
O BTG Pactual é a instituição intermediária, sendo responsável pea liquidação financeira da OPA.
A Actis é o maior acionista da Serena. Com entrada na empresa em 2022, a um preço de R$ 16 por ação, a gestora detinha 12% do capital a R$ 12,73 por ação. Hoje, detém 26,8% do capital.
Segundo o documento, o lançamento da OPA está condicionado a:
- Aprovação pela assembleia-geral extraordinária da dispensa da aplicabilidade da cláusula de poison pill à OPA — conforme prevista nos artigos 61 e 62 do Estatuto Social da Serena, a qual será convocada oportunamente; e
- Cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação, incluindo, mas não se limitando, à obtenção de consentimentos de terceiros e às aprovações regulatórias competentes, nos termos previstos no Acordo de Investimento.
A OPA visa simplificar a estrutura corporativa e organizacional da companhia, conferindo assim maior flexibilidade na gestão financeira e operacional das suas operações, aumentando, portanto, sua capacidade de realizar novos investimentos incluindo projetos greenfield e brownfield no Brasil e nos Estados Unidos (EUA).
Confira o fato relevante divulgado
Fonte: Money Times
